- Работа с исходящими документами - Инициирование запуска договора
- Работа с входящими документами - Прием договора
Для создания договора необходимо нажать кнопку «создать»
Далее из списка нужно выбрать «договор
При создании договора у вас есть возможность создать договор самостоятельно путем прикрепления проекта договора и приложения либо использовать шаблон. Ниже рассмотрим каждый вариант. (Примечание, для создания договора необходимо добавить банковские реквизиты в разделе профиль компании).
1)Создание договора самостоятельно.
После создания договора необходимо заполнить обязательные поля «Тема», «описание» и указать дату документа, при создании договора исполнитель это пользователь который создал карточку договора.
После заполнения прикрепите проект договора и, если есть, приложение к нему. Сначала сохраните изменения, а затем нажмите кнопку «Продолжить» Соблюдение этого порядка обязательно для дальнейшего перехода
Маршрут документа, согласование параллельн
Чтобы добавить согласующего, нажмите кнопку «Добавить» согласующего. Укажите срок исполнения задачи и, при необходимости, добавьте примечание. Затем выберите сотрудника, который будет подписывать документ, и также укажите срок исполнения.
После, в задаче подписание контрагентом вы должны выбрать контрагента и указать срок исполнения
Если контрагент не найден то вы можете нажать на кнопку контрагент не найден
После нажатия вам нужно указать БИН/ИИН контрагента, электронную почту и указать срок. Контрагенту будет отправлено письмо на почту с ссылкой, срок действия ссылки указываете в задаче
Для отправки документа исполнителям необходимо нажать кнопку отправить, после документ будет отправлен по маршруту.
Согласование, отклонение документа с параллельным согласованием
У каждого согласующего есть возможность согласовать или отклонить документ
При отклонении появляется уведомление
Для того что бы отклонить документ нужно нажать «ДА».
После необходимо указать причину отклонения.
Если согласующий отклонил документ, исполнитель должен отозвать его и указать причину. Обратите внимание, что причина отзыва должна содержать не менее 20 символов.
После отзыва документа вы можете удалить ранее прикрепленные файлы или загрузить новые. Затем выполните те же действия, что и при создании договора.
После завершения согласования всеми участниками назначается задача на подписание договора.
1.2 Маршрут документа последовательное согласование
Для того что бы согласующие согласовали документ последовательно необходимо нажать на кнопку добавить этап:
В этом процессе согласующий не сможет принять решение о согласовании или отказе, пока предыдущий участник не завершит своё согласование.
1.2.1 Отказ от согласования в последовательном согласовании
Для отказа в согласовании нужно нажать на кнопку «отклонить»
После указать причину отклонения.
Если документ отклонён, исполнитель должен его отозвать.
После того как все согласовали договор, подписывающий сможет подписать договор
После того как договор согласован всеми участниками, он становится доступен для подписи.
1.2 Маршрут контрагента
После принятия контрагент так же указывает маршрут документа
В случае отказа в согласовании исполнитель должен отозвать документ, внести необходимые правки и снова отправить его на согласование.
1.3. Регистрация документа
После подписания договора обеими сторонами система создаёт задачу на его регистрацию. Документ может зарегистрировать только пользователь с ролью канцеляриста.
- Создание договора с использованием шаблона
Чтобы создать договор по шаблону, нажмите кнопку «Создать, выберите договор и затем нажмите "Использовать шаблон".
После необходимо выбрать шаблон.
При создании договора с использованием шаблона нужно заполнить все необходимые поля
Затем укажите маршрут документа, так же, как при создании договора без использования шаблона
3. Регистрация документа
После подписания договора обеими сторонами система создаёт задачу на его регистрацию. Документ может зарегистрировать только пользователь с ролью канцеляриста.
...