Акты

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

1. Для создания акта выполненных работ (оказанных услуг) необходимо:
2. Перейти в карточку договора;
3. На странице отобразится правая боковая панель, нажмите на и "Создать";
4. Выбрать "Тип документа" - "Акт";
5. Нажать на кнопку "Создать" либо "Прикрепить". 

Внимание! При создании акта через договор, отображается информация "Цена за единицу (тенге), с НДС" при наличии признака НДС в договоре.

Создать акт Вы можете двумя способами:  способ создания, т.е. создается карточка акта; способ прикрепления, прикрепляете акт в формате docx/pdf.

При создании акта открывается карточка документа, где необходимо заполнить следующие поля:

• Наименование документа
• Номер документа
• Дата
• Описание договора
• Номер договора
• Дата договора
• Данные Заказчика
• Данные Исполнителя 
• Дополнительные сведения
• Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
• Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) 

До формирования при необходимости можно загрузить документы к акту,  нажав на кнопку « ».

В открывшемся окне:

1. Нажать "Добавить", загрузить файлы с компьютера 

2. После загрузки файла, нажать "Добавить выбранные".

После заполнения всех полей, нажать на кнопку "Сформировать документ" (если способ создания)/"Сохранить" (если способ прикрепления). 

Акт приема-передачи товаров

1. Для создания акта приема-передачи необходимо:
2. Перейти в карточку договора;
3. На странице отобразится правая боковая панель, нажмите на и "Создать";
4. Выбрать "Тип документа" - "Акт приема-передачи товаров";
5. Нажать на кнопку "Создать" либо "Прикрепить". 

Маршрут документа

• На этапе "Согласование" - указываете ИИН/ФИО Сотрудника со стороны Поставщика;
• На этапе "Подписание" - ИИН/ФИО Сотрудника со стороны Поставщика;
• На этапе "Отправка" - БИН/Наименование Заказчика.

После заполнения всех полей, нажимаете на кнопку "Отправить".

Для подписание нажмите на кнопку "Подписать" и подпишите через ЭЦП ключ "GOST\RSA".

После Подписание документа Поставщиком, статус документа поменяется на "Отправлен контрагенту", это значит документ теперь на Подписание у Заказчика, после подписание заказчиком статус документа поменяется на "Подписан".

Работа с входящими документами (Заказчик) 

На портале E-DOC все входящие документы поступает Сотруднику с ролю - "Принимающий",  статус входящих документов - "Отправлен контрагенту".

Для дальнейшей работы с Входящим документом, Принимающему необходимо через Уведомление либо через вкладку "Документ" открыть документ.

После ознакомление с документом Принимающий может "Принять" либо  "Отказать".

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

1. При нажатие на кнопку "Принять" появится кнопка "Маршрут документа" и "Еще";
   1. Принимающий может отправить документ по Внутреннему маршруту либо "Переназначить документ" другому Сотруднику своей организации;
2. Для отправки по внутреннему маршруту надо нажать на кнопку "Маршрут документа", заполнить этап "Согласование\Подписание" после нажать на кнопку "Отправить".
3. Статус документа с "Принят контрагентом" поменяется на "В работе". После завершение последнего этапа "Подписания" статус документа изменится на "Подписан".

Акт приема-передачи товаров

1. При нажатие на кнопку "Принять" появится кнопка "Маршрут документа", "Редактировать" и "Еще";
   1. Принимающий может отправить документ по Внутреннему маршруту либо "Переназначить документ" другому Сотруднику своей организации;
2. Для заполнения данных необходимо нажать на "Редактировать", после заполнения нажать на "Сформировать документ";
   1. Необходимо заполнить такие поля как:
      1. Представителей Заказчика (Принимающий, Оформляющий, Утверждающий);
      2. Информация по договору, а именно:

• Общая стоимость договора
• Сумма авансовых платежей
• Сумма оплат с начала действия договора
• Ранее заактированные суммы
• Сумма неустойки(штраф, пеня) за просрочку поставки или ненадлежащего исполнения(частичного неисполнения) обязательств
•  Сумма акта без учета неустойки (проставляется признак активности - с учетом/без учета неустойки)
• Количество просроченных дней 

1. Для отправки по внутреннему маршруту надо нажать на кнопку "Маршрут документа", заполнить этап "Согласование\Подписание" после нажать на кнопку "Отправить".
2. Статус документа с "Принят контрагентом" поменяется на "В работе". После завершение последнего этапа "Подписания" статус документа изменится на "Подписан".

Отзыв и редактирование акта

1. Для того чтобы отозвать документ, в акте необходимо нажать на кнопку "Редактировать".
2. Далее выйдет окошко с уведомление "Внимание! При редактировании документа все задачи, включая завершенные будут аннулированы. Документ вернется на доработку."
3. В поле Поручение / Комментарий необходимо указать причину, и нажать на кнопку "Редактировать".

Аннулирование

1. Для аннулирования документа пройдите в раздел "Все документы" и выберите необходимый для аннулирования документ.
2. Для аннулирования документа необходимо:
3. Перейти в документ;
4. Нажать на "Еще"-"Аннулировать";