You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 40 Next »

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

  1. Для создания акта выполненных работ (оказанных услуг) необходимо:
  2. Перейти в карточку договора;
  3. На странице отобразится правая боковая панель, нажмите на и "Создать";
  4. Выбрать "Тип документа" - "Акт";
  5. Нажать на кнопку "Создать" либо "Прикрепить". 
Внимание! При создании акта через договор, отображается информация "Цена за единицу (тенге), с НДС" при наличии признака НДС в договоре. 


Создать акт Вы можете двумя способами: 

  • способ создания, т.е. создается карточка акта;
  • способ прикрепления, прикрепляете акт в формате docx/pdf.


















При создании акта открывается карточка документа, где необходимо заполнить следующие поля:

  • Наименование документа
  • Номер документа
  • Дата
  • Описание договора
  • Номер договора
  • Дата договора
  • Данные Заказчика
  • Данные Исполнителя 
  • Дополнительные сведения
  • Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
  • Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) 


До формирования при необходимости можно загрузить документы к акту,  нажав на кнопку « ».

В открывшемся окне:

1. Нажать "Добавить", загрузить файлы с компьютера 








2. После загрузки файла, нажать "Добавить выбранные".
















После заполнения всех полей, нажать на кнопку "Сформировать документ" (если способ создания)/"Сохранить" (если способ прикрепления). 

























Акт приема-передачи товаров

  1. Для создания акта приема-передачи необходимо:
  2. Перейти в карточку договора;
  3. На странице отобразится правая боковая панель, нажмите на и "Создать";
  4. Выбрать "Тип документа" - "Акт приема-передачи товаров";
  5. Нажать на кнопку "Создать" либо "Прикрепить". 
Внимание! При создании акта через договор, отображается информация "Цена за единицу (тенге), с НДС" при наличии признака НДС в договоре. 



Создать акт Вы можете двумя способами: 

  • способ создания, т.е. создается карточка акта;
  • способ прикрепления, прикрепляете акт в формате docx/pdf.

















При создании акта приема-передачи открывается карточка документа, где необходимо заполнить следующие поля:

  • Наименование документа
  • Номер документа
  • Дата документа
  • Описание договора
  • Номер договора
  • Дата договора
  • Адрес Поставщика
  • Счет Поставщика
  • Предметы акта
  • Фактические расходы, в том числе, произведенными поставщиком по данному акту

После заполнения всех полей, нажать на кнопку "Сформировать документ" (если способ создания)/"Сохранить" (если способ прикрепления). 

Маршрут документа

Для отправки документа на согласование/подписание нужно нажать на кнопку "Маршрут документа". 

Отобразиться страница Маршрута документа,  обязательными этапами для заполнение является "Подписание" и "Отправка".

  • На этапе "Согласование" - указываете ИИН/ФИО Сотрудника со стороны Поставщика;
  • На этапе "Подписание" - ИИН/ФИО Сотрудника со стороны Поставщика;
  • На этапе "Отправка" - БИН/Наименование Заказчика.

После заполнения всех полей, нажимаете на кнопку "Отправить".

















Для подписание нажмите на кнопку "Подписать" и подпишите через ЭЦП ключ "GOST\RSA".


















После Подписание документа Поставщиком, статус документа поменяется на "Отправлен контрагенту", это значит документ теперь на Подписание у Заказчика, после подписание заказчиком статус документа поменяется на "Подписан".









Работа с входящими документами (Заказчик) 

На портале E-DOC все входящие документы поступает Сотруднику с ролю - "Принимающий",  статус входящих документов - "Отправлен контрагенту".

Для дальнейшей работы с Входящим документом, Принимающему необходимо через Уведомление либо через вкладку "Документ" открыть документ.



После ознакомление с документом Принимающий может "Принять" либо  "Отказать".

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

  1. При нажатие на кнопку "Принять" появится кнопка "Маршрут документа" и "Еще";
    1. Принимающий может отправить документ по Внутреннему маршруту либо "Переназначить документ" другому Сотруднику своей организации;
  2. Для отправки по внутреннему маршруту надо нажать на кнопку "Маршрут документа", заполнить этап "Согласование\Подписание" после нажать на кнопку "Отправить".
  3. Статус документа с "Принят контрагентом" поменяется на "В работе". После завершение последнего этапа "Подписания" статус документа изменится на "Подписан".

















Акт приема-передачи товаров

  1. При нажатие на кнопку "Принять" появится кнопка "Маршрут документа", "Редактировать" и "Еще";
    1. Принимающий может отправить документ по Внутреннему маршруту либо "Переназначить документ" другому Сотруднику своей организации;
  2. Для заполнения данных необходимо нажать на "Редактировать", после заполнения нажать на "Сформировать документ";
    1. Необходимо заполнить такие поля как:
      1. Представителей Заказчика (Принимающий, Оформляющий, Утверждающий);
      2. Информация по договору, а именно:
  •  



























  1. Для отправки по внутреннему маршруту надо нажать на кнопку "Маршрут документа", заполнить этап "Согласование\Подписание" после нажать на кнопку "Отправить".
  2. Статус документа с "Принят контрагентом" поменяется на "В работе". После завершение последнего этапа "Подписания" статус документа изменится на "Подписан".


Отзыв и редактирование акта

Редактировать и отзывать акт можно до статуса "Подписан".
  1. Для того чтобы отозвать документ, в акте необходимо нажать на кнопку "Редактировать".
  2. Далее выйдет окошко с уведомление "Внимание! При редактировании документа все задачи, включая завершенные будут аннулированы. Документ вернется на доработку."
  3. В поле Поручение / Комментарий необходимо указать причину, и нажать на кнопку "Редактировать".

Аннулирование

Аннулировать акт можно только, если статус документа "Подписан". 

Акт аннулируется в двустороннем порядке. 

Автор документа и сотрудники с ролями Принимающий, Секретарь могут аннулировать документ.

  1. Для аннулирования документа пройдите в раздел "Все документы" и выберите необходимый для аннулирования документ.
  2. Для аннулирования документа необходимо:
  3. Перейти в документ;
  4. Нажать на "Еще"-"Аннулировать";









Написать причину аннулирования, нажать нажать на "Аннулировать";












После нужно подписать ЭЦП ключом "GOST/RSA". 















Далее, статус документа изменится на "Ожидается аннулирование". 













Для подтверждения аннулирования Контрагент переходит в документ. Нажимает "Еще"-"Подтверждение аннулиования".











Написать примечание аннулирования, нажать нажать на "Подтвердить аннулирование", статус документа изменится на "Аннулирован". 













Внимание! Для отмены аннулирования необходимо нажать на "Отмена". 

Далее выходит окно "Вы действительно хотите отменить аннулирование документа?", написать "Примечание" и нажать на "Да". 





  • No labels